25-е – первый день: Фильм-плакат к 60-летию Октябрьской революции.
Сеча при Керженце: Сеча при Керженце — мультипликационный фильм по мотивам легеды и симфонической поэмы Римского-Корсакова о невидимом граде Китеже, который ушел под воды озера, чтобы избежать татарского нашествия.
Лиса и Заяц: Мультипликационный фильм по русской народной сказке в пересказе Владимира Даля.
Цапля и журавль: Журавль и цапля хотят пожениться, но присущие обоим перепады настроения и болезненное самолюбие никак не дают им быть вместе. Он предлагает — она отказывается, она раскаялась — он уже передумал. Так и ходят друг за другом.
Ежик в тумане: По вечерам Ёжик ходил к Медвежонку в гости считать звёзды. Они усаживались на брёвнышке и, прихлёбывая чай, смотрели на звездное небо. Оно висело над крышей, прямо за печной трубой. Справа от трубы были звёзды Медвежонка, а слева — Ёжика.
Сказка сказок: Фильм о памяти, постоянно возвращающей автора к теме войны. Использованы произведения Баха и Моцарта, а также популярные мелодии 30-х годов.